Головная боль Трампа: Китай в 2024-м произвел редкоземельных металлов в 6 раз больше США

Единственная в США шахта редкоземельных металлов Mountain Pass, в Калифорнии. Источник Bloomberg

Редкоземельные элементы являются одними из самых важных сырьевых материалов на планете, глубоко встроенных в технологии, лежащие в основе современной жизни. Однако мало кто слышал о них или знает, что они делают.

Редкоземельные элементы с малоизвестными названиями, такими как лютеций и диспрозий, используются во всем: от iPhone и аппаратов МРТ до систем наведения ракет. В последнее время спрос стимулировался зелеными технологиями, которые помогают сократить выбросы углерода.

Мир долгое время зависел от Китая в плане редкоземельных металлов, но западные страны стремятся диверсифицировать свои цепочки поставок. Президент США Дональд Трамп сосредоточился на минеральных богатствах Гренландии, обсуждая потенциальный захват датской территории. Он также выразил желание заключить сделку о поставках с Украиной.

Что такое редкоземельные элементы?

Редкоземельные элементы представляют собой набор из 17 металлических элементов, сгруппированных вместе из-за их химического сходства. Их оптические, магнитные и электрические свойства делают их пригодными для широкого спектра применений.

К РЗЭ относят скандий, иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций. На фото изображены содержащие их соединения с австралийского месторождения Маунт-Уэлд.

Например, тербий и иттрий обеспечивают яркие цвета на экранах смартфонов и телевизоров, а способность церия ускорять химические реакции означает, что он широко используется в каталитических нейтрализаторах для очистки выхлопных газов автомобилей.

Неодим и празеодим были использованы для создания двигателей с постоянными магнитами. Они могут преобразовывать электричество, хранящееся в батарее, в движение — например, вращать колеса электромобиля. Они также могут работать в противоположном направлении, превращая движение в электричество, например, от вращения лопастей ветряных турбин.

Насколько они редки?

Вопреки своему названию, редкоземельные элементы на самом деле довольно распространены в земной коре — церий встречается чаще, чем олово или свинец. Но проблема заключается в том, чтобы найти их в достаточно высокой концентрации в одном месте, чтобы добыча была экономически эффективной.

Добыча может быть вредной для окружающей среды, поскольку для отделения редкоземельных элементов от пород, в которых они находятся, требуются большие объемы воды и энергии. Существует также риск, что их добыча загрязнит местную почву и грунтовые воды, поскольку редкоземельные элементы часто встречаются вместе с радиоактивными элементами, такими как уран и торий.

Кто основные поставщики?

Крупнейшим производителем редкоземельных элементов в мире является Китай, на долю которого приходится около 70% объемов, добываемых из шахт. Он также является домом для половины мировых запасов, что относится к месторождениям, которые можно экономически извлекать. Другие крупные запасы можно найти в Австралии, Бразилии и России.

По последним данным Геологической службы США, в 2024 году Китай произвел 270 000 тонн редкоземельных металлов, удвоив объемы производства за пять лет, в то время как США оказались на втором месте с большим отрывом — 45 000 тонн.

США имеют около 1,9 млн тонн запасов, но мало возможностей для их очистки. Фактически, большинство стран вынуждены отправлять добываемые ими редкоземельные металлы на очистку в Китай, поскольку он также доминирует в обработке этих материалов.

Какую роль сыграл Трамп?

Выдвинув идею покупки Гренландии во время своего первого президентского срока, Трамп вернулся в Белый дом, настаивая на том, что США должны взять под контроль остров, который является кладезем природных ресурсов, включая редкоземельные металлы. Самоуправляемая территория в датском королевстве имеет восьмые по величине запасы редкоземельных металлов в мире. Гренландия занимает восьмое место в мире по запасам редкоземельных металлов

Трамп заявил, что хочет получить доступ к редкоземельным металлам из Украины в обмен на помощь в ее обороне от вторжения России. «У них есть большие запасы редкоземельных металлов, и я хочу обеспечить безопасность редкоземельных металлов», — сказал он 3 февраля.

Небольшой загвоздкой в ​​этом плане является то, что Украина не имеет известных крупных запасов редкоземельных металлов — по крайней мере, по данным Геологической службы США. Конкретная классификация «запасов» будет указывать на то, что ценность любых редкоземельных металлов, имеющихся в Украине, перевешивает стоимость их добычи.

Кажется вероятным, что Трамп использовал термин «редкоземельные» для обозначения критических минералов в более широком смысле. У США есть список из 50 критических минералов, которые они считают важными для своей экономики и национальной безопасности, и Украина действительно имеет значительные запасы нескольких из этих элементов, включая титан, литий и графит.

Насколько велико влияние Китая на рынок?

Китай давно признал свое преимущество в области редкоземельных металлов. Лидер Дэн Сяопин сказал еще в 1992 году, что «на Ближнем Востоке есть нефть, в Китае есть редкоземельные металлы».

Ее влияние на рынок стало очевидным в 2010 году, когда она заблокировала экспорт в Японию на два месяца после вспышки спора о морской границе. Это вызвало долгий путь Японии, пытающейся снизить зависимость поставок редкоземельных металлов от Китая, который она сократила с 80%-90% до 60% , сказал Bloomberg News бывший министр экономической безопасности Такаюки Кобаяси.

Центральное правительство Китая имеет твердый контроль над производством и экспортом редкоземельных металлов в стране. В последние годы оно напрягало мускулы, поскольку напряженность с США из-за доступа к полупроводникам возросла.

В 2023 году Пекин ужесточил экспортный контроль за германием и галлием, которые используются для производства микросхем, а в конце 2024 года ввел запрет на поставки этих двух элементов в США, а также еще одного — сурьмы. Оказывая дополнительное давление, эти меры совпали с правилами , запрещающими иностранным компаниям и странам помогать американским производителям обходить экспортный контроль.

Помимо самих материалов, Китай также ограничил экспорт технологий, используемых для обработки редкоземельных металлов, усилив свое влияние в сфере переработки.

Если тарифная война с администрацией Трампа обострится, Китай может использовать свое влияние на поставки редкоземельных металлов в качестве инструмента возмездия.

Как другие страны пытались противостоять доминированию Китая?

Способность Китая увеличивать или уменьшать свой экспорт висит над рынком как дамоклов меч. Знание того, что Китай сидит на изобилии редкоземельных металлов, по большей части удерживало цены на низком уровне и препятствовало инвестициям в проекты в других частях мира.

Политики пытаются стимулировать цепочку поставок редкоземельных металлов за пределами Китая. Закон Европейского союза о критических сырьевых материалах устанавливает целевые показатели по внутренней добыче, переработке и переработке ключевых минералов, включая редкоземельные металлы. Но создание отрасли с нуля будет сложной задачей, особенно учитывая многолетний процесс запуска и эксплуатации рудника.

Другие продвинулись дальше. 

Единственная в США шахта редкоземельных металлов Mountain Pass,в Калифорнии. Источник Bloomberg

MP Materials вновь открыла рудник Mountain Pass в пустыне Мохаве в Калифорнии в 2018 году. Это единственный действующий рудник по добыче редкоземельных металлов в США, и теперь у него есть также возможности для переработки. Компания начала использовать материалы, добываемые в Mountain Pass, для производства редкоземельных магнитов в Техасе в начале 2025 года, которые она будет поставлять , в частности, General Motors Co.

В США действуют налоговые льготы, стимулирующие производство редкоземельных металлов, введенные в рамках Закона о снижении инфляции при администрации президента Джо Байдена . MP Materials получила $58,5 млн в виде налоговой льготы 48C для своего техасского предприятия. Однако будущее налоговых льгот IRA при Трампе остается неясным.

В Бразилии первая шахта по добыче редкоземельных металлов Serra Verde начала коммерческую добычу в начале 2024 года и наращивает объемы добычи, надеясь достичь 5000 тонн в 2026 году. Партнерство по безопасности полезных ископаемых — возглавляемая США коалиция из 14 стран и ЕС, которая пытается создать противовес контролю Китая над цепочками поставок — классифицировало этот проект как имеющий решающее значение для глобального энергетического перехода .

Плавильный цех, где идет работа с редкоземельным металлом лантаном, недалеко от города Дамао в китайском регионе Внутренняя Монголия (архивное фото)

Источник Bloomberg